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机构看好飞机和集装箱租赁

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机构看好飞机和集装箱租赁

发布日期:2017-04-05 作者: 点击:

    在过去一年经历多起黑天鹅事件之后,2017年如何寻找收益稳健的低风险资产、挖掘更具潜力的投资品类别是每位投资者、投资机构面对的问题。在众多资产类别中,飞机和集装箱租赁正在成为细分资产中的机构新宠。

相对低风险

 

    航空客运量每15年翻一倍,行业稳定增长。过去20年飞机资产的需求主要依靠欧美跨大西洋航空旅行的增长,随着欧美经济的放缓,亚洲经济体的崛起,未来20年飞机资产的需求将主要依靠新兴市场尤其是中国和印度市场。随着生活水平提高,中国的人均飞行次数将显著增加,预计将在20年内取代北美,成为世界上最大的航空运输市场。面对高速增长的飞机需求,飞机融资特别是租赁公司的重要性与日俱增。


    集装箱运输也是全球化分工的产物,过去20年集装箱运输量是全球GDP增长的2倍以上。同样的逻辑,货物需求已经在全球化大分工中形成几条主要跨大洋的航线,欧美航线的集装箱渗透率已经很高,未来的增长主要在亚洲内部:亚洲——拉丁美洲、拉美——非洲航向。集装箱租赁的盈利能力一直强于班轮公司,集装箱航运周期性较强,目前正处在行业低谷,一旦行业好转,增长将十分强劲。

整合全球资源

   

     近年来,飞机和集装箱租赁行业被众多实力机构看好,发生多起重大并购案例:渤海租赁连续收购爱尔兰飞机租赁公司Avolon和CIT Group 的飞机租赁业务,跻身为全球飞机租赁第三名;2014年至2015年,李嘉诚组建长江实业旗下飞机租赁公司Accipiter Aviation;法国达飞轮船(CMA CGM)于2015年7月收购新加坡东方海皇集团交易总价为34亿新币(24.3亿美元)。


     飞机和船舶属全球性资产,船舶、飞机都是可移动,不受单一地区经济的客观环境限制;他们都是美元交付,对于国内想配置美元资产的投资者来说是不错的选择。此外,飞机、船舶都有非常严格的监管,保证飞机、船舶的安全。尽管是二手飞机或者船只,也有规范的程序证明他们的价值。飞机、船舶租赁行业本身都是长期合同,容易预估和控制现金流和未来盈利。


     中国人最传统的资产配置方式就是存款,在过去15年是不动产,未来是什么?刘天凛认为,将是全球化资产。“飞机、轮船是我们最常见也是最容易被忽视的另类资产。资产的价值大,技术壁垒高,全球流动性好。过去,发达国家投资者是主要玩家;如今,中国已经进入深度全球化时代,我们有能力整合全球资源。”

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